首页 > 市场推广 > 媒体报道
“期酒基金”首现中国 引发银行理财新模式
2014.04.06
 

“期酒基金”首现中国 引发银行理财新模式

2013年12月17日 13:58 来源:中国新闻网 
 

  中国第一个世界名庄葡萄酒期酒投资基金“中期一号”于11月30日在北京渔阳饭店成功举办发行会暨“拉菲之聚”祝酒会。主办方中国期酒交易网邀请了来自北京、上海、香港、深圳的金融家、投资专家、企业家及上市公司董事长和电影文化产业的菁英们出席盛会。中国酒类流通行业协会刘主任、中国期酒交易网创办人兼CEO李宇琪先生在酒会上分别作了重要致辞,并与在场嘉宾分享了中国葡萄酒行业快速发展的市场现况、国际葡萄酒期酒投资的最新理念和发展趋势、葡萄酒期酒基金的创新模式。

  国外富豪的投资偏好转变

  2013年11月世界最大的拍卖公司“佳士得拍卖”在香港拍卖成交接近八千万元精品葡萄酒,当中大部分竞投品落入国内投资者手中。根据佳士得拍卖2012年数据显示,国外富豪投资黄金和钻石的比例是3.2%,投资名画的比例是16%,而名酒投资高高占据31%。目前国外富豪的投资名酒尤其是名庄葡萄酒的偏好及投资模式的转变,给了中国的富豪和投资界对未来投资方式的一种启示。

  国内“期酒”和名酒被追捧投资引发投资渠道的深思

  2013年是投资界变幻莫测的一年,证劵市场低迷让股民没了期盼,国家对于房地产的宏观调控政策让大部分炒楼者彻底退出了炒楼的队伍。中国的货币储备逐年上升,但有限的投资渠道让不少投资者和“热钱”只能流向银行或者民间的传统低分险类投资。2012年突然袭来的黄金跌价让“中国大妈”红遍了华尔街,一个“五一”最终花了1000亿元拿下300吨黄金。中国民间投资者对投资渠道的渴求和实力震惊了国际投资界,同时引发中国投资者苦苦寻觅可靠而稳健的投资渠道。

“期酒”如何成功在低迷的投资环境中突围而出

  “期酒”如何成功在低迷的投资环境中突围而出

  目前中国投资市场比较流行购买银行短期理财产品和各种类型的信托产品,不难看出其收益呈两极分化的比例,不少地产信托甚至以16%的高回报率吸引投资者认购,但是由于国家的房地产调控措施施压,很多投资者近年开始偏向转投相对稳定但具备保底的可持续购买型理财产品。

  酒类投资在近年中国经济转型中成为了富豪投资者的一个新途径和选择,特别是名酒投资。期酒投资具备高收益和稳定性两大特点,期酒主要投资对象是法国1855年评级的61个名庄,由于购买的是名庄出价的“原始股”,所以为投资者创造了比较大的投资空间。2012年国家三公消费政策的大大影响了白酒的市场发展,而进口葡萄酒悄然登台成为了不少酒客的另一选择,加上名庄葡萄酒在世界范围内均有销售,侧面为期酒发展提供了稳定性。而近年在富豪圈非常流行的“高端定制”,订购期酒可以为投资者提供特别容量大小的名酒选择,正好满足了富豪投资者对稀缺性和尊贵性的需求。

  首次与银行合作

  期酒交易在国际葡萄酒界已经有上百年历史,但在亚洲多个国家一直还处于原始状态,其模式为“一买一卖”的商业商品交割模式,而国际市场上的期酒投资一直是以货品交割为最终结束方式。“中期一号”期酒基金将首次通过与中国建设银行的合作发行封闭式投资理财基金,将投资者资金通过银行进行第三方托管,其项目收益更交由世界四大会计师事务所德勤进行审核、审计,实现最终结束合约以货币形式交割,透明、公开、受监督的基金投资模式为投资者提供了一条可靠的投资途径。

  商业模式创新:融合传统贸易结合金融

  2012年对于中国酒行业来说,是寻找新出路的一年。内忧外患,欧债危机未获解决, 白酒 朔化剂超标事件又来袭,年终又出台了“整顿作风”。茅台、五粮液等 白酒价格 纷纷上演高台跳水,不少传统白酒酒商苦苦寻觅新商业模式。中国期酒交易网融合传统贸易结合银行金融的商业模式突破和创新,迎合中国经济转型的大潮,其意在通过国际期酒的金融创新,让投资者既可以享受世界级美酒,同时获得名庄葡萄酒期酒投资的高回报、高收益。

  期酒基金项目引发国际酒商之间的“三维合作”

  在“中期一号”基金成立后,中国期酒交易网将首次实现中国葡萄酒企业将法国名庄卖给国外酒商。2013年12月,中国期酒交易网将正式启动与世界最大的英国伦敦精品葡萄酒交易网、伦敦BORDEAUS INDEX和WINE INVEST和法国多个酒商集团的战略合作。”期酒基金项目将引领金融行业、葡萄酒行业和快速消费品行业三大领域完美结合,实现将产品、流通和金融运作三方融合,这将是葡萄酒行业另一个崭新领域的开始。

 

 

  期酒高回报率将逐渐引来新一轮投资关注

  从1982年到2002年,世界期酒的年均回报率达到了12.3%,2006年投资回报率更是达到了史无前例的90%。近十年来,期酒投资的神话,要数2000年的波尔多期酒。到上市之年,由于得到葡萄酒大师Robert Parker的高度评价,在2001年期酒发售时约为每瓶300欧元,到成酒发售之日涨到900欧元,其价值足足飙升了3倍。

  主办方提供价值超过50万元的拉菲庄正牌、副牌及旗下庄园名酿供来宾品尝。该活动在掀起“投资期酒热”的同时,还兼顾行业交流,超过30家北京投资机构董事总经理、中国酒类流通行业协会刘晓红女士、著名导演薛晓路女士和众多葡萄酒爱好者汇聚一堂。